Mẫu bảng là bộ chỉ tiêu dùng chung cho một nhóm người: nhân viên bán hàng một bộ, thu ngân một bộ, quản lý cửa hàng một bộ. Dựng mẫu một lần, mỗi tháng chỉ việc sinh bảng kết quả từ mẫu đó.
Tạo mẫu và chọn đối tượng
- Vào Nhân tài › KPI Sheet › Mẫu bảng, bấm + Tạo mới.
- Nhập Tên KPI mẫu và kiểm tra Từ khóa (áp dụng đúng cảnh báo ở bài B11-03).
- Phân quyền cho nhân viên — thêm những người ngoài quản trị viên được phép mở và sửa mẫu này.
Khối Đối tượng nhận đánh giá quyết định bảng kết quả sẽ có tên ai:
| Trường | Bắt buộc | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Chi nhánh | Có | Chọn một hoặc nhiều chi nhánh. Đây là bộ lọc gốc |
| Phòng ban / Nhân viên | Không | Thu hẹp xuống một phòng ban, hoặc chỉ định đích danh vài người |
| Vị trí áp dụng | Không | Chọn chức danh. Đây chính là cách gắn mẫu vào chức danh |
Để làm bộ KPI theo chức danh đúng nghĩa: chọn toàn bộ chi nhánh, để trống Phòng ban / Nhân viên, và chỉ đặt Vị trí áp dụng = chức danh cần đánh giá. Khi có người mới vào chức danh đó, họ tự xuất hiện trong bảng kỳ sau mà bạn không phải sửa mẫu.
Khai người chấm và tiêu chí
Khối Danh sách người chấm điểm: mỗi dòng gồm Người đánh giá và Tỷ trọng. Tổng tỷ trọng của tất cả người chấm phải bằng 100. Một người chấm thì để 100; quản lý trực tiếp 70 và quản lý vùng 30 nếu bạn muốn hai lớp đánh giá.
Khối Tiêu chí là một cây hai tầng. Tầng trên là KPI tổng hợp (nhóm tiêu chí), tầng dưới là các KPI đơn thuộc nhóm đó. Với mỗi KPI đơn bạn khai:
- Tỷ trọng — trọng số của chỉ số này trong nhóm.
- Chỉ tiêu — con số cần đạt (bắt buộc).
- Ngưỡng dưới / Ngưỡng trên — biên dưới và biên trên để đối chiếu khi chấm.
- Có thể chỉnh sửa / Ẩn — bật riêng cho từng ô Chỉ tiêu, Ngưỡng dưới, Ngưỡng trên, để người chấm được sửa hay chỉ được xem.
- Ghi chú và Công thức — mô tả cách lấy số, hoặc công thức tính riêng cho dòng này.
Trước khi dùng mẫu cho cả bộ phận
- Lưu mẫu, sinh một bảng kết quả thử (bài B11-05).
- Chấm thử một nhân viên với số thật.
- Kiểm tra cột KẾT QUẢ TIÊU CHÍ và KẾT QUẢ CUỐI ra số — nếu ra 0, công thức KPI tổng hợp đang gọi từ khóa không có trong bảng.
- Sửa mẫu, rồi mới nhân rộng.
Cần công ty xác nhận — chưa rõ hệ thống có cho phép sao chép mẫu sang chức danh khác hay không. Nếu chưa, hãy dựng mẫu chức danh phức tạp nhất trước rồi tạo các mẫu còn lại theo cùng bộ từ khóa để giữ báo cáo so sánh được.
