KPI & MBO là luồng chu kỳ đánh giá có người duyệt cho từng KPI. Bài này mô tả trình tự thiết lập và nêu rõ giới hạn đang gặp, để bạn không mất thời gian dựng dở dang.
Giới hạn cần biết trước khi bắt đầu. Tại thời điểm rà soát (15/09/2026) trên bản v2, bước 2 của trình hướng dẫn không lưu được: bấm Lưu và tiếp tục trả về lỗi máy chủ, đúng với cả MBO KPI và BSC KPI. Hệ quả là không chu kỳ nào ra khỏi trạng thái Nháp, và tab Đánh giá cùng Dashboard của module luôn rỗng. Nếu bạn cần chấm điểm ngay trong tháng này, hãy dùng KPI Sheet (bài B11-05). Nội dung dưới đây mô tả các trường để bạn chuẩn bị sẵn dữ liệu cho lúc lỗi được khắc phục.
Bố cục module
- Dashboard — Tổng số mục tiêu, Đã hoàn thành, Đang tiến hành, Quá hạn, kèm biểu đồ xu hướng và tỷ lệ hoàn thành theo phòng ban.
- Đánh giá — nơi chấm điểm khi chu kỳ đã chạy.
- Chu kỳ đánh giá — danh sách chu kỳ, cột Loại (MBO / BSC), Người tạo, Ngày kết thúc, Áp dụng cho, Trạng thái.
- Mẫu đã lưu — kho mẫu để tạo chu kỳ mới nhanh.
Bước 1 — Thông tin chung
Bấm + Tạo mới, chọn MBO KPI (hoặc BSC KPI / Chọn mẫu). Trình hướng dẫn có năm bước: Chung → Loại KPI → Ngưỡng → Cấu hình → Xem lại.
| Trường | Bắt buộc | Ghi chú |
|---|---|---|
| Tên chu kỳ đánh giá | Có | Ví dụ KPI Cửa hàng Q4/2026 |
| Mục tiêu | Không | Mô tả mục tiêu tổng thể của chu kỳ |
| Ngày bắt đầu / Ngày kết thúc | Có | Khoảng thời gian chu kỳ |
| Áp dụng cho | Có | Công ty · Phòng ban · Cá nhân |
| Mẫu BSC | Chỉ với BSC KPI | Tài chính · Khách hàng · Quy trình nội bộ · Học hỏi và phát triển — chọn một |
Bước 2 — Khai từng KPI
Mỗi KPI là một thẻ. Bấm + Thêm KPI để khai thêm. Các trường trong một thẻ:
- Mã KPI — hệ thống tự sinh, dạng `KPI_00001`.
- Tên KPI, Người phụ trách, Người duyệt — cả ba bắt buộc.
- Loại KPI — Đã liên kết (nối vào một KPI chính) · Hỗ trợ · Độc lập (mặc định).
- Loại đánh giá — Dữ liệu · Tiền · Thang điểm (1-5) · Danh mục · Ngày.
- Nguồn dữ liệu — hiện chỉ Nhập thủ công dùng được; Google Trang tính và Khác đang bị khoá.
- Giá trị mục tiêu và Đơn vị.
Với Loại đánh giá = Tiền, đơn vị bị cố định VND, không đổi được sang ngoại tệ. Công ty có pháp nhân nước ngoài nên dùng Dữ liệu và tự ghi đơn vị, hoặc dùng KPI Sheet nơi đơn vị khai tự do.
Ba bước còn lại
Bước Ngưỡng khai mức đạt / không đạt cho từng KPI. Bước Cấu hình đặt các tuỳ chọn của chu kỳ. Bước Xem lại tổng hợp trước khi phát hành. Ba bước này hiện chưa tiếp cận được do giới hạn nêu ở đầu bài — nội dung chi tiết sẽ bổ sung khi luồng thông suốt.
CẦN CÔNG TY XÁC NHẬN trước khi xuất bản: tuỳ chọn cụ thể của bước Cấu hình và điều kiện để chu kỳ chuyển từ Nháp sang Đang chạy.
